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一對一咨詢并提供量身定制家庭財富管理解決方案
方案內容包含：
梳理家庭資產及負債
厘清家庭財務目標
計算家庭財務需求缺口
選擇投資工具實現合理資產配置
優化家庭資產結構
構建可持續收入結構
協助方案落進執行，每年提供一對一檢討方案執行情況
所有服務由超過十年以上行業經驗的國家高級理財規劃師提供
2019年市場定價：6800元
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南海校區
地址：桂城街道南平西路
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
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陳雨欣
財務會計培訓
國際理財導師國際金融理財師(IFPC)認證教練12年金融理財實戰與團隊管理經驗中國中華遺囑庫認證義工認證中國財富傳承管理師實戰與理論相結合的少兒青年成人財商專業導師經典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規劃師職業培訓》《財富人生一資產配置規劃》 詳細
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陳麗莎
二級理財規劃師培訓
國際理財規劃導師國家高級理財規劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團隊核心成員在個人金融理財領域有著系統化的理論基礎和豐富的實踐經驗11年理財行業實戰經驗，已為數100個家,庭私人定制理財規劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導師，國內少兒財商夏令營執行者經典課程:《財富人生一資產配置規劃》《人生財富三十年》 詳細
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徐歡
理財規劃師培訓
國際理財規劃導師IFPC資格認證SYB資格會計認證證券基金資格認證實戰實戰與理論相結合的少兒青年成人財商專業導師合作過單位:九天投資、中糧集團、康爾集團、超越集團經典課程:《財富人生一投資理財規劃》《如何快速看懂，財務報表》《唯有死亡和稅務不可規避》 詳細
關于我們 詳情
我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規劃、資產配置為一體的一站式綜合財富管理服務提供商，我們秉承一切以客戶需求出發，獨立客觀地分析客戶資產狀況、投資偏好和風險承受能力，為中產及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
